招商证券（香港）：市场对希望教育（01765）收购世纪鼎利反应银河证券官方站过度 建议逢低买入

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得悉，招商证券（香港）发布研究陈述，称收买世纪鼎利对期望21财年猜测盈余增加远景的影响有限，在收买世纪鼎利之后， 期望的股价回调是过度的。主张逢低买入，将方针价从4.1港元稍微上调至4.2港元，方针倍数为29倍未来12个月前瞻市盈率坚持不变。

近来，期望教育发布了2020/21学年的学生人数数据显现，总学生人数达194,554人，同比增加39%， 现有校园（不包括新收买的马来西亚英迪世界大学）总学生人数达180,076人， 内生同比增加29%。 总新入学人数达71,746人，同比增加47%（现有校园内生新入学人数同比增加36%）。

陈述指出，期望的总学生人数达194,554人，仅次于中教控股（00839 ）的约24.7万人，最新的学生人数再次印证了该行达观的21财年远景。获益于方针利好带来微弱的学生人数增加，预期 20-22财年收入复合增速将达35%；中心净利润复合增速达40%。因为学生人数增加微弱，招商将21财年的中心盈余上调3.9%。

陈述还称，期望当时估值为18倍的21财年前瞻市盈率， PEG为0.51倍，而职业均匀PEG为0.58倍，估值仍然具有吸引力。

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发布于 2024-03-28 20:03:03
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