上市公司长城证券(002939)拟公开发行不超10亿元公司债(商业银行中间业务511030)券

2月16日丨长城证券(002939)发布2020年面向合格出资者揭露发行公司债(511030)券(第一期)发行公告，发行规划不超越10亿元(含10亿元)，债券期限为3年。上市公司新闻

债券的询价区间为2.80%-4.00%。发行人和主承销商将于2020年2月18日向下合格出资者利率询价，并依据利率询价状况确认本期债券的终究票面利率。发行人和主承销商将于2020年2月19日公告本期债券的终究票面利率。上市公司新闻

征集资金净额拟用于弥补公司营运资金，其间不低于10%用于支撑疫情防护防控相关事务，包含但不限于弥补为疫区或因疫情受损的客户供给股权质押事务的资金；为疫区或因疫情受损的客户供给两融事务的资金；运用股权质押或许两融等事务为参加疫情防控的企业，如医药研制、医疗器械制作、物资运送仓储、疫区建造施工等供给相应的资金支撑；弥补出资疫区或因疫情受损或参加疫情防控的企业发行的疫情防控类金融产品等事务的资金；弥补发行人自身受疫情影响的事务板块的营运资金；弥补或置换前期为疫情防控捐献资金、捐献物资收购等开销的营运资金。详细用于弥补支撑疫情防护防控相关事务的资金规划，将依据疫情开展状况进行恰当调整。发行人将依据本期债券征集资金的实践到位状况及资金运用需求，进一步组织详细的弥补营运资金明细，可能对拟定的金额进行恰当调整。上市公司新闻

经联合信誉评级有限公司归纳鉴定，发行人本期债券评级为AAA，主体评级为AAA。上市公司新闻本期债券发行上市前，公司最近一期期末净财物为170.97亿元(2019年9月30日兼并财务报表中的所有者权益算计)，兼并口径财物负债率为62.69%，母公司口径财物负债率为63.41%(财物算计、负债算计均扣除署理生意证券款和署理承销证券款）；发行人最近三个会计年度完成的年均可分配利润为8.16亿元(2016年度、2017年度和2018年度完成的归属于母公司所有者的净利润9.73亿元、8.90亿元和5.86亿元的平均值)，估计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标契合相关规定。